経済産業省化学品統計による２０２２年の有機顔料生産量は、前年比６・９％減の１万１２９７トン、出荷量は同４・７％減の１万１０４９トンとなった。前年の２１年はコロナ禍で大幅に減少した反動で増加となったが、２２年は再び減少に転じた。今年上半期（１～６月累計）も生産量が前年同月比１３・０％減の５１７６トン、出荷量が同７・８％減の５２２６トンと減少幅はさらに大きくなっている。主用途である印刷インキ向けの落ち込みが響いたかたち。顔料は国内需要の減少に加え、海外品との競争が激しくなっており、顔料メーカー各社はディスプレイ向け液晶カラーフィルター、遮熱塗料、化粧品など、技術力が生かせ、利益率が高い高機能品に力を入れている。

　＜有機顔料　上期出荷金額４・９％増　原材料価格高騰が後押し＞

　有機顔料は、鮮やかな発色、着色力、色数の多さなど色彩表現力に優れており、印刷インキや自動車塗料、合成繊維・プラスチックの着色など幅広く用いられている。種類は黄色、オレンジ、赤などをカバーするアゾ系と、ブルー、グリーンなどをカバーするフタロシアニン系に分けられる。有機顔料の国内生産量は０６年まで３万トンを超えていたが、現在はその３分の１程度にまで減少している。顔料メーカーの海外生産シフトが進んだことや印刷インキ向けを中心に需要が縮小したことが要因だ。

　２２年の有機顔料生産量は、アゾ系が前年比４・０％減の７０９７トン、フタロシアニン系が同１１・５％減の４２００トン。今年上半期（１～６月累計）はアゾ系が前年同期比１２・９％減の３２５１トン、フタロシアニンが同１３・２％減の１９２５トンとなっている。

　２２年の有機顔料の出荷金額は、前年比８・４％減の２１９億２００万円だった。２３年上期は出荷量の減少にもかかわらず前年同期比４・９％増となったが、これは原材料価格高騰にともなう製品値上げの影響が大きい。

　有機顔料出荷金額はここ数年、２００億円強のレベルを維持。出荷金額を出荷量で割った２２年の顔料１トン当たりの価格は１９８万円で、ここ１０年で４割程度上がっている。原料価格の上昇もあるが、単価の高い機能性顔料が出荷金額を押し上げていると推測される。

　有機顔料の需要量を左右するのが印刷インキ。製品における顔料含有率は塗料が約５％、プラスチック着色が約１％に対して印刷インキは１５～２０％と高く、そのため有機顔料の約４割が印刷インキ向けとされている。

　その印刷インキの国内需要は新聞・雑誌などの紙印刷物の減少にともない縮小し、生産・出荷量は０６年のピーク時の６割程度にまで落ち込んでいる。

　２２年の印刷インキ生産量は、前年比１・７％減の２７万５７７７トン、出荷量は同１・３％減の３１万８０９９トン。包装材・梱包材の用途が中心の樹脂凸版インキやグラビアインキが増加したものの、紙印刷物が主体の平版インキや新聞インキがさらに減少した。２３年上期（１～６月）の生産量、出荷量も前年を下回っており、いぜんとして回復気配はみられない。

　一方、有機顔料の輸出入の動向をみると近年は、ともに減少傾向。

　輸入は、２０００年代に入って顔料メーカーが中国やインドなど当時、規制が緩かったアジア地域に製造拠点を移したため、日本の輸入量が拡大した。かつて３万トンを超えていたものの、１９年に２万トンを割り、現在は１万トン台で推移している。

　有機顔料が大半を占める色素顔料の２２年輸入量は前年比２・６％減の１万６０９６トン。全体の８割以上を占めるアジア地域からの輸入は同６・２％減の１万３２６０トン。高級品が主体である欧州からの輸入は同２０・１％増の２２７２トンとなっている。２３年上半期（１～６月）の輸入は６９７１トン（前年同期比２１・１％減）と減少幅はさらに拡大している。

　２２年の輸入先を国別にみると、最大の輸入国であるインドからが同４・５％増の５３２２トンと増加。台湾も同１・１％増の３４８７トンになり、前年比１割以上減った中国と入れ替わって輸入国の第２位に浮上した。

　一方、輸出は９０年代まで２万トン以上あったが、２０００年ごろから急降下。日本メーカーの海外生産シフトが進んだことなどで、０９年からは１万トンを切る水準で推移。

　２２年の輸出は前年比１７・４％減の６７９４トン。数量の多いアジア向けが同２０・４％減の５３００トン。欧州向けが同９・３％減の８０８トン、米国向けが同２０・０％減の２３６トンなどとなっている。２３年上期は同２５・１％減の２９９３トンだった。

　＜無機顔料　遮熱塗料用途に期待　性能を左右する中核材料＞

　無機顔料は、黄土や青群などの天然の鉱物や土から得られる鉱物顔料と、二酸化チタン（チタン白）、コバルト青、黄鉛など金属の化学反応によって作られる合成顔料に分けられる。

　無機顔料は色彩表現では有機顔料に劣るものの、紫外線による退色が少ないなど耐候性、耐薬品性に優れることが特徴。さらに、隠ぺい力が高く、有機顔料に比べて安価というメリットから、建築物の屋根・外壁など、とくに広い面積を塗装する塗料を中心に使われる。

　そのため有機顔料に比べ、はるかに生産量は多い。顔料だけの用途ではないものの、たとえば酸化チタンの生産量は年間１０万トン以上になる。

　無機顔料の主力用途である塗料の市場動向をみると、生産量は１９年まで１６０万トン台をキープしていたが、コロナ禍で２０年は１５０万トン以下に減少。２１年は前年比２・８％増の１５２万８１１３トンと増加したものの、２２年は前年比３・２％減の１４７万９０００トン、今年上期は前年同期比１・９％減の７１万９０００トンと減少している。

　無機顔料の用途として注目されるのが遮熱塗料だ。太陽光線の熱源になる近赤外線だけを選択的に反射させて温度上昇を防ぐもので、顔料そのものが遮熱性能の中核技術となることから、顔料メーカー各社は合成技術や表面処理技術を駆使して、遮熱性能、分散性、着色力、防汚性などに優れる機能性顔料の開発に取り組んでいる。

　遮熱塗料の市場規模は１３年まで年率２ケタの伸び。以降、若干の増減を繰り返しながら成長を続け２１年度の出荷量は前年比１５・２％増の１万５９０８トン（日本塗料工業会調べ）にまで拡大している。